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全产业链不补库存,所以有的动力,如果补库存反而容易压制上涨空间,这一轮上涨相对来说比较健康,旺季需求逻辑与供给侧改革都是多头事件,未证伪之前短期很难看到下跌的动力。行情波动大,不确定性很高,不确定性来源于两方面:一是政策的不确定性,二是逻辑变换的不确定性。 同时,下游钢厂环保限产已呈常态,焦炭需求收缩,焦价向下空间依然较大。目前,焦企平均利 /吨,从投资回报率的角度看,焦炭利润有些偏高。从博弈的角度看,随着这种状态,焦炭供给过剩会越来越严重,只有价格回落至焦企难以盈利的区间,才会自动限产,焦价才会企稳。